"Es hätte nicht besser kommen können."

Die ITecon Gruppe, bestehend aus der ITecon GmbH und der ITecon Financial IT-Service GmbH, ist ein führender Anbieter von IT-, Cloud- und Datacenter-Services mit Fokus auf regulierte Umgebungen. Aufgrund der steigenden Marktnachfrage nach hochsicheren Rechenzentren verzeichnete das Unternehmen in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum.

Die Eigentümer Stephan Hölger-Winhardt und Heiko Zißner beauftragten CARL, auf Empfehlung der Deutschen Bank, um einen möglichen Verkauf zu prüfen. CARL führte den hochvertraulichen und komplexen Transaktionsprozess gemeinsam mit SGP Schneider Geiwitz Corporate Finance durch, unter Berücksichtigung der BaFin-Regularien.

Geeignete Investoren wurden selektiv angesprochen, was zu frühen und konkreten Verhandlungen führte. Das Beraterteam erkannte das Potenzial der ITecon Gruppe und kommunizierte dessen Wert effektiv, was zu Angeboten führte, die die Erwartungen der Gesellschafter übertrafen. Die Transaktion wurde innerhalb von fünf Monaten abgeschlossen, wobei Synaforce, eine Plattform des Münchner Private-Equity-Investors Afinum, den Zuschlag erhielt. Synaforce erweitert damit signifikant ihr Serviceangebot für Banken und Betreiber kritischer Infrastrukturen und stärkt die geografische Präsenz im Großraum Frankfurt. Die bisherigen Eigentümer bleiben als Geschäftsführer aktiv und äußerten ihre Zufriedenheit mit der Transaktion und der zukünftigen Zusammenarbeit.