Unsere Leistungen | CARL M&A und Nachfolgeberatung für KMUs

Verkaufsberatung

Sie planen den Verkauf Ihres Unternehmens oder einer Tochtergesellschaft? Spezialisiert auf den Mittelstand, begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Weg, ihr Lebenswerk erfolgreich und vertrauensvoll in die Hände des richtigen Käufers zu übergeben. Unser M&A Team bringt umfassendes Fachwissen, Transaktionsexpertise und ein breites Spektrum an Ressourcen mit, um Sie durch den komplexen Prozess zu führen – von der optimalen Vorbereitung Ihres Unternehmens für die Marktansprache bis zur finalen Transaktion. Mit unserer Erfahrung und Expertise stehen wir Ihnen zur Seite, den idealen Partner zu finden und den Wert Ihres Unternehmens nachhaltig zu sichern. Dabei gehen wir immer die extra Meile für Sie, da wir davon angetrieben sind Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Akquisitionsberatung

Streben Sie nach anorganischem Wachstum für Ihr Unternehmen? Unser auf den Mittelstand fokussiertes Team unterstützt Sie aktiv bei der Suche, Bewertung und letztendlichen Übernahme von Unternehmen, die Ihre strategischen Ziele voranbringen. Dank unseres umfangreichen Netzwerks und unserer tiefgehenden Marktkenntnisse identifizieren wir passende Übernahmeziele und ermöglichen eine Akquisition unter optimalen Bedingungen. Mit unserem Ansatz gewährleisten wir, dass Ihr Unternehmen strategisch sinnvoll wächst und seine Marktposition langfristig stärkt.

Exit Readiness Beratung

Planen Sie den strategischen Ausstieg aus Ihrem Unternehmen? Unsere Exit Readiness Beratung zielt darauf ab, Ihr Unternehmen optimal auf den Verkaufsprozess vorzubereiten und somit den bestmöglichen Wert zu erzielen. Im Zentrum unserer Dienstleistung steht die Entwicklung einer überzeugenden Equity Story, die das Potenzial Ihres Unternehmens herausstellt und Interessenten für Ihren Geschäftserfolg begeistert.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Beratung ist die Professionalisierung der Datensysteme Ihres Unternehmens. Wir helfen Ihnen, alle relevanten Informationen strukturiert, zugänglich und transparent zu machen, um potenziellen Käufern ein klares Bild Ihres Unternehmens zu vermitteln. Zudem erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen einen zukunftsorientierten Business Plan, der die Stärken, Potenziale und die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens detailliert darlegt. Auch unterstützen wir Sie bei der Etablierung einer zweiten Managementebene, die für nachhaltige Führungsstrukturen und die Fortführung der Unternehmenserfolge auch nach dem Verkauf sorgt. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die Verhandlungsposition, sondern erhöhen auch die Attraktivität Ihres Unternehmens für potenzielle Käufer.

Mit unserer umfassenden Exit Readiness Beratung stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen bestmöglich für den Verkaufsprozess aufgestellt ist, um Ihr Lebenswerk erfolgreich und zu den bestmöglichen Konditionen zu übergeben.

Der M&A Prozess im Überblick

Vorbereitung

Interne Vorbereitung, Bestandsaufnahme und Unterlagenaufbereitung:

Das Unternehmen umfassend analysieren, indem wir durch Gespräche mit dem Unternehmer Alleinstellungsmerkmale, Produkte, Dienstleistungen und den Markt verstehen.
Erstellung einer "Equity Story", um die Attraktivität des Unternehmens für Investoren darzustellen.
Analyse der nachhaltigen Ertragskraft, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für eine frühe Bewertungseinschätzung.
Systematische Ablage der Verkaufsprozess-Unterlagen, Verträge und Zahlenwerke in einem virtuellen Datenraum für die Due Diligence der Bieter.
Zusammensetzung eines Projektteams aus eingeweihten Mitarbeitern des Unternehmens und eigenen Beratern durch CARL.

Käuferansprache

Vorbereitung externer Verkaufsunterlagen und Investorensuche:

Erstellung einer "Long List" potentieller Käufer
Filtern unerwünschter Investoren in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer zur Erstellung einer "Short List"
Vorbereitung wichtiger Dokumente für den Kaufprozess: Vertraulichkeitserklärung und Teaser
Erstellung eines Verkaufsexposés (Info Memo) durch CARL und gegebenenfalls eine Commercial Due Diligence
Erstellung eines Financial Fact Books durch einen Wirtschaftsprüfer, das Finanzzahlen und Business Plan dokumentiert
Ansprache von Kaufinteressenten beginnt
Interessierte Investoren erhalten nach Unterzeichnung das Info Memo und einen Prozessbrief
Investoren geben innerhalb von 4-8 Wochen eine erste indikative Bewertung ab

Unternehmensprüfung (Due Diligence)

Bewertung und Auswahl von Kaufangeboten nach Due Diligence:

Investoren prüfen das Unternehmen mithilfe des Informationsmemorandums
Indikative Angebote der Kaufinteressenten werden bewertet und mit dem Unternehmer diskutiert
Unterstützung des Unternehmers bei Erstgesprächen mit Kaufinteressenten und/oder Beratern
Koordination der Unternehmensprüfung (Due Diligence) durch CARL
Erstellung und Präsentation einer Managementpräsentation sowie Standortbesichtigungen
Nach Abschluss der Due Diligence beantworten die Kaufinteressenten individuelle Fragen und erstellen weitere Analysen
Kaufinteressenten werden aufgefordert, ihr erstes indikatives Kaufangebot mit einer Finanzierungszusage verbindlich zu bestätigen
CARL wertet die Angebote aus und bespricht diese detailliert mit dem Unternehmer
Auswahl der besten Angebote basierend auf Passgenauigkeit, Bewertung und Abschlusswahrscheinlichkeit
Reduktion auf meist nicht mehr als drei potenzielle Käufer
CARL unterstützt bei Bedarf die Kaufinteressenten bei der Finanzierung und Beschaffung der Kaufpreisfinanzierung

Verhandlung & Vertragsabschluss

Vertragsabschluss sowie Begleitung der Abschlussverhandlung:

CARL begleitet den Unternehmer und den beratenden Anwalt bei den Vertragsverhandlungen kaufmännisch, verhandlungstaktisch und bei der Transaktionsstruktur
Vertragsverhandlungen finden meist mit mindestens zwei Parteien statt, um die Kontrolle zu behalten
Prozesskoordinierung, Fingerspitzengefühl und Erfahrung sind erforderlich, um alle Kaufinteressenten in der letzten Runde zu halten
Ziel ist es, eine Partei zum Vertragsabschluss zu führen